Boksmuglerne

Milo bor ombord på Den polysyllabiske ekspressen, også kjent som Polly – et magisk tog som bruker fantasiens kraft til å reise gjennom både den virkelige verden, og gjennom fortellinger. Toget tilhører onkelen hans, Horatio, som tjener til livets opphold ved å smugle sjeldne bøker.

Da Horatio tar på seg et nytt, farlig oppdrag, får han hjelp fra Tilly Blad. Det blir med ett mer komplisert da noen sender forgiftede eksemplarer av Trollmannen fra Oz som gaver til Horatio og Tillys bestefar, noe som får dem begge til å falle i dyp søvn. Tilly og Milo må kjempe en kamp mot klokken for å redde dem, og finne ut av mysteriet om de forgiftede bøkene.

Jakten leder dem til både Venezia og den magiske Smaragdbyen, hvor de leter etter den mystiske Alkymisten — en mann som truer den menneskelige fantasiens eksistens.